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            LED照明行业三季度销售转向艳阳天

                    随着环保节能理念的普及、LED照明价格的下跌,再加上政策的助力,LED照明在国内商用市场的渗透加快。LED照明的价格正逐步接近传统照明,家 用市场也迎来契机。不过,宏观经济不景气,产能过剩、价格下跌过快也使LED企业的利润遭到侵蚀。从三季报看,尽管业绩有所回暖,但是LED行业仍处于低 谷调整期。

            LED上市公司业绩分化

            据高工LED产业研究院(GLII)统计,25家LED重点上市公司中,三季度营收同比增长的有15家,占总数的60%,比上半年下降10.83%;净利同比增长的有10家,占总数的40%,和上半年情况持平。

            GLII认为,三季度LED重点上市公司产品销售状况的好转,一方面是由于下半年是LED销售旺季,并且受益于国家和地方政府LED节能照明项目的 推动;另一方面,LED技术和产品的多元化发展以及终端应用产品价格的下降,使得LED产品的市场占有率有所提高。但三季度多数LED重点上市公司的业绩 数据并未有实质性的好转,要实现这一改变或有待下游市场需求进一步释放。

            不同细分领域的LED公司业绩出现分化,LED背光企业向好;LED照明企业基本持平;LED显示屏企业生意难做;LED芯片厂除三安光电(600703.SH)业绩增长,其他均下滑。

            瑞丰光电(300241.SZ)得益于LED背光液晶电视的普及,其中大尺寸背光源LED销售出现较大增长。今年1~9月,瑞丰光电营业收入3.4亿元,同比增长54.48%;净利润3621万元,同比增长30.47%。而今年一季度,瑞丰光电的净利同比下降超过50%。

            以LED照明为主业的勤上光电(002638.SZ)今年1~9月,营业收入5.9亿元,同比增长8.96%;净利润9222万元,同比增长 20.84%。做LED照明白光封装的鸿利光电(300219.SZ),虽然今年前三季业绩同比有所下滑,营业收入3.96亿元,同比微跌1.7%;净利 润4814万元,同比下降7.67%,但第三季度实现正增长,营业收入、净利润分别同比增长6.68%和2.65%。

            主要做LED显示屏的洲明科技(300232.SZ),今年前三季营业收入达到4.1亿元,同比增长5.72%;但净利润却同比下降47.85%,至1833万元。

            上游LED芯片今年价格大幅下跌,这使华灿光电(300323.SZ)今年前三季的收入同比下跌25.74%至2.59亿元;净利润同比下跌 49.1%至4209万元。但LED芯片龙头企业三安光电表现抢眼,今年前三季营业收入23.5亿元,同比增长101.26%;净利润6.67亿元,同比 增长13.9%。不过,三安光电今年上半年累计从政府获得近3亿元的补贴,业绩的“含金量”要打一个折扣。

            市场主导、政府助力

            高工LED研究院院长张小飞日前向《第一财经日报》分析,LED业第三季度回暖,主要是因为LED照明环保节能的优点日益被市场认知,而且LED价格在向下走,所以LED利用率在提高。从出口市场看,东南亚、美国市场形势好转,欧洲市场持平。

            尽管今年从中央到地方都出台了不少LED照明的补贴政策,但是张小飞认为,政策拉动效果有限。如国家对节能照明补贴的22亿元分到单个企业头上资金有限,而且招标时中标价格偏低,企业参与的积极性受到一些影响。

            勤上光电副总经理祝炳忠则向本报表示,政策拉动的效果已开始显现。今年广东省出台政策,计划到2014年所有公共照明场合全部改用LED照明产品。今年9月,勤上光电就接到几个工程订单,它们原来对传统照明的招标已经完成,政策出台后马上改用LED照明。

            “LED照明的商用确实在加快。”鸿利光电董事、常务副总经理雷利宁告诉本报,餐馆、酒店、停车场、机场等公共场所都开始用LED照明。今年LED芯片的价格比去年下跌了五成,LED封装的价格同比下跌了20%~30%,价格下降再加上政策引导,使LED商用的速度加快。

            不过,过快下跌的价格也影响了LED企业收入、净利润的增长速度。雷利宁说,鸿利今年的产品销量远高于去年,但是前三季收入、净利都微降。而且,家用市场还需要激活。

            一个残酷的现实是,LED企业在享受市场快速膨胀的红利时,也要同时忍受产能过剩、低价竞争的煎熬。雷利宁建议,政府关键是在LED市场普及中起引导作用,但给予资金补贴时一定要设定门槛,如果面面俱到,反而不利于LED行业的优胜劣汰。


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