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            2013年LED产业发展五大趋势

            展望2013年,大陆政府发展LED态度依然坚定,淘汰白炽灯路线图亦将全面实施,加上业者在通路端的积极推广,都将有助于大陆LED产业获得稳定成长;但成长的背后,免不了厂商为了争夺市场,展开更激烈的价格、通路及人才争夺战。

              LED产业对大陆厂商而言,已告别高毛利时代,如何保持和扩大自身获利,是厂商眼前的问题。整体而言,「竞争与合作、降价与提升企业利润」将是 2013 年大陆LED产业发展的主旋律;而产业链趋势,则将环绕在外延晶片、中功率器件、图形化衬底、通路、LED背光应用等五大议题发展。

             ?。?、外延晶片量增 价格战引爆

              2012上半年订单的回暖带给大陆LED外延晶片厂信心,由此带动被搁置的设备采购订单重新提上议事日程,未装机的设备也纷纷进入运作。截至 2012年 10月底,大陆MOCVD机台数为823台。产能方面,大陆LED晶片产线的总产能以2吋外延片计算,已达4,022万片/年。产能利用率在部分设备尚未 完成装配、人才配备尚不足、市场需求不振等因素下,平均维持在65%。

              尽管各地上马的LED外延晶片专案已造成大陆晶片供过于求,但看好未来市场规模,仍有厂商继续在2012年于大陆投资LED外延晶片专案。其中 较具规模的有广州晶鑫(计划引进60台MOCVD)、佛山奇力光电(计划引进20条MOCVD生产线和配套晶片生产设备)和佛山国星光电LED外延晶片专 案(计划引入50台MOCVD)。

              由此不难预测,2013年大陆厂商将在市场释出更多LED晶片,加上大陆厂商的晶片大多集中在中低阶,因此对于擅长价格战的大陆厂商而言,势必 将掀起新一轮血战。大陆晶片大厂大多获得当地政府财政补贴,即使晶片业务亏损,也能透过政府补贴来粉饰财报。然而进入市场晚,因此为抢夺竞争对手的市场, 厂商往往以更低的价格来发起冲击。以大陆最大的晶片厂三安为例,就直接提出「超过晶元光电,亚洲第一」的口号,将矛头直指晶元光电,不仅大幅挖角,更以便 宜20~30%的价格,向下游封装厂商推销产品。在市场低迷下,低价策略确实见效,瑞丰光电、鸿利光电和国星光电等大陆主流LED封装厂商,都开始采用三安光电晶片。此外,三安也透过大幅提升红光晶片产能和降价,以排挤产品单一且同为大陆厂商的干照光电,使曾依靠产品差异化取得较好业绩的干照光电,近年来业绩严重下滑。

              2、LED器件价格趋稳中功率抬头

              大陆LED器件价格在2011年遭遇市场寒流而快速下跌,2012年随市场转暖及库存逐渐恢复到正常水位,跌幅趋于稳定,每季跌幅约为6%,目 前LED 器件价格已处于较低水位,考虑到尽管LED晶片价格因价格战还有下跌空间,但其他原材料价格较为稳定,且人工及营运成本还有上升趋势,拓墣预估,2013 年LED器件价格每季跌幅将进一步控制在3 %以内。

              在LED器件价格下降空间已愈来愈小的情况下,LED厂商趋向于采用中功率器件(0.2~0.5W),逐步替代传统小功率器件(0.06~0.1W),应用于室内照明。

              以一款16W LED灯具为例,若采用0.06W的3528白光器件,需要270颗,总成本为32.9元人民币(约新台币158元),且光通量仅为7lm。而若改采 0.4W的5050白光器件,则只需要40颗,总成本为14.3元人民币(约新台币69元),且光通量高达38lm;可见采用中功率晶片进行封装将是未来 发展趋势。

              3、图形化衬底布局加快4吋衬底再等等

              尽管2012年大陆2吋蓝宝石衬底价格较2011年最低的8美元略有回升,但整体市场供应充足,价格始终在9.5美元以内徘徊。为提升产品性能 和毛利率,同鑫光电、东晶博蓝特、苏州海铂晶体、合肥晶桥、科瑞斯光电等大陆蓝宝石衬底厂商,加码投入图形化衬底(Pattern Sapphire Substrate;PSS)开发,大举采购微影(Lithography)与蚀刻(Etching)机台,以提高图形化衬底产能。预估2012年大陆图 形化衬底制成的蓝宝石衬底渗透率将超过30%,2013年更可望接近50%,进而拉动大陆蓝宝石衬底市场的平均售价,为蓝宝石衬底产业注入新活力。拓墣预 估,2013年蓝宝石衬底的平均售价将落在15美元左右。

            大尺寸基板方面,国际LED大厂多已进入4吋时代,大陆厂商由于起步晚,大部分外延晶片厂仍以2吋产线为主,衬底产品也集中在2吋。而大陆外延厂在 4吋制程技术上尚不成熟,加上升级换代需重新配置晶片工艺所需设备,一次性投入过大,大陆厂商不会轻易将原有2吋生产线更改为4吋生产线。在需求决定供应 的考量下,大陆蓝宝石衬底厂在2013年也不会大幅投产4吋以上衬底。仅部分较有实力衬底厂如重庆四联等,在政策扶持下将进行4吋以上衬底技术研发。

              4、LED入民间电商平台成跳板

              尽管2012年全球经济低迷,大陆LED照明民用市场未成规模,但LED产业依然保持超过20%的成长,主要还是得自大陆政府的密集政策。

              大陆中央政府在2011年就已公布十二五规划中LED的发展目标,有关LED照明明确指出:至2015年LED进入民众生活,LED在普通 照??明市场渗透率达到30%,白炽灯于2015年完成淘汰;紧接着在2012年大陆各部委先后出台了各有侧重的LED照明发展规划。

              展望2013 年,由于政策持续、市政专案释单,以及补贴终端等方式,将有助持续带动大陆LED内需市场,为大陆LED产业保驾护航。而持续时间跨度较大的淘汰白炽灯路 线图,已于2012年10月1日起进入正式实施阶段,尽管目前二、三线城市仍有个别商场销售被禁的白炽灯,但大部分商家和白炽灯制造厂商已开始转型成 CCFL灯和LED灯的销售和生产。随着时间推移,在大陆淘汰白炽灯路线图的坚定执行下,LED的市场空间将愈发广阔。

              虽然目前LED 民用市场尚未展现巨大需求,但大陆庞大的人口基数,以及生活水准提高、节能意识增加,并对高科技产品的认可推崇,预示着民用市场的无穷潜力。为了赢得市 场,大陆众多LED照明厂商也纷纷布局通路。其中传统照明厂商大都选择从原有传统通路切入LED通路,而新兴LED厂商则倾向更快捷、高效、成本低廉的电 子商务平台。拓墣认为,随着大陆电子商务平台的完善,用户数的急遽提升,2013年「电商+LED」将是LED进入民用市场的较好方式。无论新兴LED厂 商还传统照明大厂,都将在电商平台上做足文章。

              5、LED背光陆企强化渗透

              由于台厂切入LED产业较早,并联合台湾面板业者,在LED背光产品中占据较大比重。反观大陆,LED业者起步晚,且LED背光产品对器件一致 性要求较高,因此大陆LED厂商多选择从照明晶片入手。大陆LED背光市场基本由台湾厂商把持,不过随着照明产品的陆续开出,大陆厂商也开始向LED背光 领域拓展。由三安光电开发的「S-23ABMUP液晶显示背光源用LED晶片」,2012年被大陆科技部认定为重点新产品,这是该产品在先后取得的一系列 奖项中获得的最高荣誉,表现了大陆政府对LED背光晶片本土化的重视??梢栽ぜ?,大陆LED背光器件随着大陆面板产业的发展,未来也将占有一定市场。

              大陆面板产业大厂京东方近期也表示,随着京东方北京8.5代线的投产及合肥8.5代线的动工,未来对LED背光模组需求量将随面板产能开出而配 套成长,京东方希望透过入股之前就有合作关系的东贝、璨圓等优质LED厂商,从而进入LED背光领域。但是对于有央企背景的京东方来说,短期内选择入股台 企很难。


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